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SmartSheet에서 보고서를 만드는 방법

아마도 Smartsheet가 제공하는 최고의 기능 중 하나는 프로젝트 보고서를 작성하는 것입니다. 프로젝트 관리자가 단일 보기에서 다른 시트의 데이터로 작업할 수 있게 하면 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 그러나 보고서를 작성해본 적이 없거나 Smartsheet를 사용하기 시작한 사람들에게는 이 프로세스가 어려울 수 있습니다. 두 범주 중 하나에 속한다면 제대로 찾아오셨습니다.

SmartSheet에서 보고서를 만드는 방법

이 단계별 가이드에서는 Smartsheet에서 보고서를 만드는 방법에 대해 알아야 할 모든 것을 알려드립니다. 다양한 보고서 유형이 무엇이고 각각을 구성하는 방법을 알게 될 것입니다.

PC의 Smartsheet에서 보고서를 작성하는 방법은 무엇입니까?

모든 성공적인 프로젝트 관리자는 효율적으로 멀티태스킹하는 방법을 알아야 합니다. 이러한 각 활동에 대한 시기적절한 보고서가 없으면 진행 중인 작업, 주간 판매 또는 기타 프로젝트를 따라잡기가 어려울 수 있습니다. 보고서는 핵심 비즈니스 질문에 답하고 워크플로를 관리 및 추적하는 데 특히 유용합니다.

보고서의 모든 데이터를 편집, 요약 또는 정렬할 수 있습니다. 성공적으로 만든 후에는 동료 또는 이해 관계자와 공유하거나 게시할 수 있습니다.

Smartsheet 데스크탑 브라우저 앱에서 행 및 시트 요약 보고서의 두 가지 기본 보고서 유형을 생성할 수 있습니다.

행 보고서는 다른 시트의 행 데이터를 즉시 누적합니다. 이 보고서 덕분에 완료되지 않은 모든 작업, 처리되지 않은 지불 또는 행에 쌓인 기타 정보에 대한 개요를 얻을 수 있습니다.

시트 요약 보고서는 여러 시트의 요약 필드 정보를 표시합니다. 이것은 다양한 프로젝트에 대한 자세한 개요를 얻을 수 있는 훌륭한 도구입니다.

Smartsheet 데스크탑 브라우저 앱 내의 보고서 작성기에서 행 및 요약 보고서를 작성할 수 있습니다. 이 프로세스에는 몇 가지 단계가 포함되지만 아래 지침을 주의 깊게 따르는 사람들에게는 케이크 조각이 될 것입니다.

행 보고서

1단계: 행 보고서 생성

  1. 데스크탑에서 Smartsheet 브라우저 계정에 로그인합니다.

  2. 창의 왼쪽 상단 모서리에 있는 메뉴 기호로 이동합니다.

  3. 더하기 기호를 클릭하여 솔루션 센터로 들어갑니다.

  4. 왼쪽 사이드바에서 "만들기"를 클릭합니다.
  5. 표시된 옵션에서 "신고"를 선택합니다.

  6. 보고서 이름을 지정하고 보고서 유형을 선택하라는 프롬프트 창이 표시됩니다.

  7. "행 보고서"를 선택하고 "확인"을 클릭합니다.

이제 보고서를 사용할 수 있도록 구성해야 합니다.

2단계: 행 보고서 구성

행 보고서를 구성하려면 상단 도구 모음의 탭을 사용하십시오. 소스 시트, 표시할 열, 필터 기준, 그룹화, 요약, 정렬을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 필터 기준 탭에서 보고서에 표시할 조건을 선택할 수 있습니다. 댓글, 부서, 설명, 할당 대상 등을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

3단계: 행 보고서 결과 정렬

행 보고서 작성의 필수 부분은 결과를 필드별로 정렬하는 것입니다.

  1. 도구 모음 메뉴에서 "정렬" 섹션을 클릭합니다.

  2. 보고서를 정렬할 기준이 되는 필드를 선택합니다.

  3. 결과를 정렬할 방법에 대해 "내림차순 정렬" 또는 "오름차순 정렬"을 선택합니다.

더 많은 정렬 기준을 추가하려면 "다른 열로 정렬" 옵션을 클릭하십시오. 보고서 결과는 3개 이하의 필드를 기준으로 정렬할 수 있습니다.

Smartsheet iPhone 앱에서 보고서를 만드는 방법은 무엇입니까?

Smartsheet iPhone 앱을 사용하면 사용 가능한 모든 시트 및 보고서의 정보에 액세스하고 정보를 편집할 수 있습니다. 이것은 컴퓨터 없이 외출할 때 진정한 생명의 은인이 될 수 있으며 즉시 수행해야 하는 즉석 데이터 구성 작업을 받게 됩니다.

그러나 Smartsheet 모바일 앱에서는 사용자가 새 보고서를 만들 수 없습니다. 웹 사이트에서 권장하는 대로 이전에 설정된 보고서 또는 시트와 함께 앱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 보고서를 설정하거나 자동화를 구축하고, 수식을 적용하고, 기타 관리 변경 사항을 적용하려면 데스크톱 버전을 사용해야 합니다. 시트 관리자 또는 소유자인 경우 휴대전화의 열을 변경할 수 있습니다.

Smartsheet Android 앱에서 보고서를 만드는 방법은 무엇입니까?

Android 장치에서 Smartsheet 보고서에 액세스하는 것은 특히 컴퓨터가 손이 닿지 않는 곳에 있을 때 놀라울 정도로 편리할 수 있습니다. 불행히도 Smartsheet Android 앱은 여전히 ​​새 보고서 생성을 지원하지 않습니다.

Android 장치를 사용하여 언제든지 작업 공간의 모든 보고서에 액세스할 수 있습니다. 보고서의 소유자 또는 관리자인 경우 열을 편집할 수도 있습니다. 새 보고서, 시트를 만들거나 관리 변경 사항으로 작업하는 것은 Smartsheet 데스크탑 버전에서 가장 잘 수행됩니다.

Smartsheet에서 요약 보고서를 만드는 방법은 무엇입니까?

요약 보고서를 생성하면 팀이 다른 시트의 특정 요약 필드를 한 곳에 축적할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 사람이 포트폴리오 수준 보기에서 중요한 정보와 데이터를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 데이터를 그룹으로 쉽게 결합하고 기능을 적용하여 정보를 요약하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

Smartsheet에서 요약 보고서를 생성하기 전에 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

  • 포함하려는 모든 시트의 요약 필드는 일관되게 이름을 지정해야 합니다. 앱은 공백이나 철자에 약간의 차이라도 있는 경우 특정 요약에 대한 정보를 제외합니다.
  • 동일한 데이터를 누적하는 모든 요약에 대해 동일한 필드 유형을 사용하십시오. 예를 들어, 돈 정보를 집계하는 경우 모든 열에 통화 형식이 있기를 원합니다. 이렇게 하면 보고서 열이 중복되는 것을 방지할 수 있습니다. 일부 필드가 숫자이고 다른 필드가 통화인 경우 각 필드 유형에 대해 하나씩 두 개의 열이 생깁니다.

Smartsheet에서 요약 보고서를 만드는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 데스크탑 브라우저에서 Smartsheet 앱을 실행합니다.
  2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 메뉴 표시줄로 이동합니다. 가로줄 3개가 있는 메뉴입니다.

  3. 더하기 기호로 표시된 "솔루션 센터"를 선택하십시오.

  4. "신고" 버튼을 클릭합니다.

  5. 보고서 이름을 지정하고 보고서 유형을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

  6. "시트 요약 보고서" 옵션을 선택합니다.

  7. "확인"을 누르십시오.
  8. (선택 사항, 나중에 수행할 수 있음) "소스 시트" 섹션에서 시트 요약 필드를 포함할 소스 시트를 선택합니다.

  9. (선택 사항, 나중에 수행할 수 있음) "표시할 필드"에서 표시할 열을 지정합니다. 추가하려는 요약 필드입니다.

보고서 위젯을 사용하여 대시보드에 시트 요약 보고서를 직접 추가할 수 있습니다. 또한 보고서 데이터를 차트나 그래프로 시각화하여 동료가 정보에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 할 수도 있습니다.

포함된 모든 데이터의 포트폴리오 보기를 만들려면 요약 보고서에 가져올 정보를 정의해야 합니다. 도구 모음 설정을 탐색하여 수행할 수 있습니다.

  • 소스 시트: 보고서에 포함할 시트 및 시트 요약을 지정합니다.
  • 표시할 열: 보고서에 포함할 요약 필드를 선택합니다.
  • 필터 기준: 보고서에 표시되는 정보에 대한 매개변수를 설정합니다.
  • 그룹화: 유사한 데이터를 논리적 분류로 그룹화하여 행을 구성합니다.
  • 요약: 핵심 보고서 정보를 추출합니다.
  • 정렬: 보고서 요약 데이터를 정렬하는 방법을 선택합니다.

이러한 모든 변경 사항을 적용하려면 앱 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 "저장"을 클릭하십시오. 그러면 위에서 선택한 기준을 충족하는 모든 정보를 볼 수 있습니다.

Smartsheet에서 상태 보고서를 만드는 방법은 무엇입니까?

상태 보고서는 전체 프로젝트 진행 상황을 요약하는 데 도움이 되며 주요 목표는 진행 중인 변경 사항과 잠재적 위험 또는 장애물에 대해 모든 사람에게 계속 알리는 것입니다. 다행히 Smartsheet에는 자세한 상태 보고서를 만드는 데 사용할 수 있는 수많은 무료 템플릿이 있습니다. 이 페이지에서 찾을 수 있습니다.

자신의 상태 보고서를 만들고 영감을 얻기 위해 템플릿만 볼 수도 있습니다. 다음은 상태 보고서에 포함해야 하는 몇 가지 기본 섹션입니다.

  • 프로젝트 이름. 프로젝트 이름을 쓰는 곳입니다. 이름은 상태 보고서를 볼 수 있는 모든 이해 관계자에게 충분히 명확해야 합니다.
  • 프로젝트 매니저. 프로젝트 책임자의 이름입니다.
  • 프로젝트 기간. 프로젝트가 다루는 기간입니다.
  • 완료 날짜. 여기에 프로젝트 마감일을 적어야 합니다. 정확한 기한이 없는 경우 예상 기한을 기재할 수 있습니다.
  • 예산. 프로젝트 예산의 상태는 어떻습니까? 타겟인지 아닌지를 입력하는 곳입니다.
  • 일정. 여기에서 프로젝트 일정의 상태를 기록합니다. 장애물이 있습니까, 아니면 지금까지 모든 것이 순조롭게 진행되고 있습니까?
  • 품질. 여기에서 프로젝트의 성공 여부 또는 위험에 대한 기대 여부를 입력할 수 있습니다.
  • 범위. 프로젝트의 범위와 초기 프로젝트가 너무 크거나 작았는지 여부를 기록합니다.
  • 위험. 프로젝트가 직면한 모든 위험에 대해 작성하십시오. 지금 그들의 상태는 어떻습니까?
  • 장애물. 프로젝트를 방해할 수 있는 다른 장애물을 언급하십시오.

이 섹션은 프로젝트 성공의 모든 단계를 추적하는 명확한 보고서를 만드는 데 충분합니다.

Smartsheet에서 보고서 만들기

상세하고 간결하며 시간을 절약하는 워크플로를 보장하려면 프로젝트 진행 상황을 추적하기 위한 보고서를 만드는 것이 중요합니다. 여러 시트의 데이터를 하나의 포트폴리오 보기로 결합하여 주요 정보를 이해 관계자와 쉽게 공유할 수 있습니다. Smartsheet를 사용하면 그렇게 할 수 있습니다. 가이드를 읽은 후 Smartsheet에서 직접 보고서를 작성할 수 있기를 바랍니다.

프로젝트 관리에 특히 유용한 보고서 유형은 무엇입니까? 아래 의견 섹션에서 생각과 경험을 공유하십시오.